查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-02-16
中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司不提前赎回天铁转债的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《可转债公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对天铁股份本次不提前赎回“天铁转债”的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、可转债基本情况（一）发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，浙江天铁实业股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.99 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]290 号”文同意，公司 3.99 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天铁转债”，债券代码“123046”。根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“天铁转债”转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3 月 25 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020年 9 月 25 日）起至可转债到期日止。（二）转股价格调整情况根据《募集说明书》，“天铁转债”的初始转股价为 17.35 元/股。价格调整为 10.12 元/股，自 2020 年 7 月 3日起生效。2021 年 6 月 30 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110），因公司实施 2020 年年度权益分派，“天铁转债”转股价格调整为 5.90 元/股，自 2021 年 7 月 7日起生效。2021 年 12 月 3 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-162），因公司向 20 名特定对象发行股票，新增股份48,854,041 股，“天铁转债”转股价格调整为 6.73 元/股，自 2021 年 12月 7 日起生效。2022 年 3 月 21 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039），因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向 72 名激励对象授予 439 万股股份，“天铁转债”转股价格调整为 6.74元/股，自 2022 年3 月 23 日起生效。2022 年 7 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-121），因公司实施 2021 年年度权益分派，“天铁转债”转股价格调整为 3.94 元/股，自 2022 年 7 月 15日起生效。二、可转债有条件赎回条款根据《募集说明书》的相关规定：“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130.00%（含130.00%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”三、可转债有条件赎回条款成就情况公司股票自 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 2 月 15 日，满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“天铁转债”当期转股价格的 130.00%（即 5.……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 300587股吧 http://300587.h0.cn
公司名称：天铁股份
股票代码：sz300587
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：橡胶
所属地区：浙江
公司全称：浙江天铁实业股份有限公司
英文名称：Zhejiang Tiantie Industry Co.,Ltd.
公司简介：天铁股份公司是一家专业从事轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事输送带、密封制品等其他橡胶制品的研发...
注册资本：10.8亿
法人代表：许吉锭
总 经 理：许孔斌
董 秘：范薇薇
公司网址：www.tiantie.cn
电子信箱：tiantie@tiantie.cn
